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债务融资



什么是债务融资

       债券融资是指www.betway88.net通过向个人或机构投资者出售债券、票 据筹集营运资金或资本开支。个人或机构投资者借出资金,成为公司的债权人,并获得该公司还本付息的承诺。

       国泰君安为www.betway88.net客户提供从设计、协助申报、定价、发行、销售以及受托管理、服务的全过程专业服务。拥有www.betway88.net债、公司债、www.betway88.net债、非www.betway88.netwww.betway88.net债务融资工具等主承销商资格。



业务品种

  • www.betway88.net债:www.betway88.net依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。发行主体为一般为非上市公司。
  • 公司债:公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。发行主体一般为上市公司。
  • 可转债*:上市公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。(*可转换债券兼具股权、债券融资的特性,为方便起见暂归入债券融资类别。)
  • 非www.betway88.netwww.betway88.net债务融资工具:具有法人资格的非www.betway88.netwww.betway88.net(以下简称www.betway88.net)在www.betway88.net间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券。发行主体一般为具有法人资格的非www.betway88.netwww.betway88.net。非www.betway88.netwww.betway88.net债务融资工具目前主要包括短期融资券(短融,CP)、中期票 据(中票,MTN)、中小www.betway88.net集合票 据(SMECN)、超级短期融资券(超短融,SCP)、非公开定向发行债务融资工具(PPN)、资产支持票 据(ABN)等类型。
  • 中小www.betway88.net私募债:www.betway88.net中小微型www.betway88.net在www.betway88.net境内以非公开方式发行转让,约定在一定期限内还本付息的公司债券。发行主体一般需满足《关于印发中小www.betway88.net划型标准规定的通知》(工信部联www.betway88.net[2011]300号)要求。
  • 资产证券化:是指以特定资产组合或特定现金流为支持,发行可www.betway88.net证券的一种融资形式。信贷资产证券化一般以www.betway88.net、汽车www.betway88.net公司、集团财务公司等www.betway88.net机构作为发起机构。


主要业绩

      2017年,国泰君安为416家www.betway88.net共完成债券承销融资总额2600亿元,稳居行业前列,尤其是公司债和www.betway88.net债方面,实现承销总额分别近700亿元和800亿元,市场排名均为行业前三。

  • 15 恒大04-05:2015年单笔最大规模非公开公司债券;
  • 15 国盛 EB:2015年国内最大规模可交换债;
  • 16 粤桥 02:2016年唯一的主体AA+级的15年期债券;
  • 16 皖新 EB:具国内首支传媒行业可交换债、上交所首支小公募可交换债;
  • 16 青岛www.betway88.net绿色www.betway88.net债:国内首单城商行绿色www.betway88.net债券;
  • 17 红狮MTN004::全国首单民营www.betway88.net“一带一路”永续中票
  • 17 鞍钢CP002BC:国内首只钢铁行业“债券通”产品
  • 17 交通www.betway88.net绿色www.betway88.net债:唯一由大型国有商业www.betway88.net发行的绿色www.betway88.net债券;
  • 17 葛洲坝交通PPP项目收益公司债:市场上首单获得批文的PPP项目收益公司债券。